Quantifier la durabilité : les données

Pour commencer, il s’agit avant tout d’intégration et de pédagogie. Quelques 96 % de l’ensemble des encours sous gestion de Robeco intègrent les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au processus d’investissement, dont 22 % concernent des stratégies dotées d’objectifs de durabilité spécifiques.

Plus de la moitié d’environ 400 réunions avec nos clients organisées en 2022 ont notamment consisté en un partage de connaissances et 600 parties prenantes ont désormais accès à l’initiative SI Open Access qui partage les données sur le cadre ODD qui mesure les contributions des entreprises aux Objectifs de développement durable.

L’atténuation du changement climatique est une partie importante de notre travail dans le domaine des investissements et de l’actionnariat actif. Notre système de feux de signalisation contrôle 250 grands émetteurs et leurs efforts de décarbonation. Nous observons de solides stratégies de transition pour 27 % d’entre eux, mais 52 % ne font pas assez d’efforts. Nous engageons le dialogue avec plus de 20 % d’entreprises et votons contre 65 % des plans de transition climatique.

L’atteinte des ODD repose sur des stratégies personnalisées investies en actions et dans le crédit et des portefeuilles standard investis sur les marchés émergents. Sur les 11 948 entreprises couvertes par notre cadre ODD, 21 % obtiennent une notation positive élevée, 12 % une notation neutre et 8 % une notation négative élevée. Quelques 38 % des positions de nos stratégies « core » investies dans les marchés émergents font l’objet d’un engagement.

La manière dont vous traitez vos employés peut avoir une forte influence sur leur productivité. Mais comment mesurer quelque chose de si subjectif ? Nous utilisons 16 catégories de données alternatives, six catégories d’algorithmes de traitement du langage naturel et 200 téraoctets de données (soit l’équivalent de 40 000 DVD) impliquant 35 000 unités centrales de traitement (UCT) par heure (à noter qu’un jeu vidéo standard utilise une UCT). Cela représente un volume de travail très important.

L’investissement multi-actifs est souvent le meilleur de tous les mondes, mais nous sommes très exigeants concernant les facteurs que nous étudions pour les actions, les crédits, les emprunts d’État et les produits alternatifs. Au moins la moitié du portefeuille d’entreprises doit être composé d’investissements durables, les emprunts d’État doivent avoir une note du Classement de durabilité par pays d’au moins 6 sur 10 et l’empreinte carbone doit être inférieure à celle de l’indice.

N’oubliez pas le besoin de protéger la biodiversité, qui est également un impératif financier compte tenu du fait que 44 000 milliards de dollars de production économique dépend de la nature. Notre nouvelle stratégie Biodiversity Equities investit un tiers de ses actifs dans les réseaux d’eau douce et un autre tiers dans des produits traçables. Il s’agit d’une partie du besoin urgent de protéger les 37 400 espèces menacées d’extinction.

La dernière statistique que nous souhaitons partager avec vous nous concerne. Robeco a obtenu une notation unique de AA pour la durabilité dans l’enquête 2023 ShareAction réalisée auprès de 77 gérants d’actifs mondiaux, nous classant ainsi parmi les premiers car nous gérons 195,3 milliards d’euros d’actifs intégrant les critères ESG, 389 milliards d’euros d’actifs faisant l’objet d’un engagement dans 270 cas et sur 26 thèmes, et 154 milliards d’euros dans des actifs pour lesquels nous exerçons notre droit de vote.

Cet article est une série d’extraits tiré des pages de données du livre intitulé « Quantifier la durabilité ».