Leonardo da Vinci
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Die größte Täuschung, unter der die Menschen leiden, ist jene durch ihre eigenen Überzeugungen
Leonardo da Vinci
Die Kraft der Research-Kultur
In den vergangenen 20 Jahren hat Robeco seinen Ansatz im Quant Investing verfeinert, um seine Kunden besser zu betreuen. Dank unserer Konzentration auf Research und Förderung einer offenen Kultur sind wir in der Lage, praktische, kundenorientierte Strategien zu erarbeiten. Wir legen großen Wert auf Innovation und Zusammenarbeit, damit unsere Ideen aufgegriffen werden und zur Verbesserung unserer Prozesse beitragen. Dadurch, dass wir unterschiedliche Perspektiven einbeziehen, erarbeiten wir Strategien, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt sind und ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen, und setzen diese um.
Ein kundenorientierter Ansatz im Quant Investing
Die Entwicklung von Robeco Quant Equities begann 2003, als ein Kunde sich eine Strategie wünschte, die die Stabilität des Passive Investing mit potenziell höheren Renditen verbindet. Daraus ergab sich Enhanced Indexing, das nach Kosten bei guter Kontrolle des relativen Risikos eine höhere Rendite als der Markt erzielt. Im Jahr 2004 wurde die bahnbrechende Strategie Global Developed Enhanced Indexing Equities eingeführt, die Kunden eine überzeugende Alternative zu traditionellen passiven Anlagen bietet.
Heute verwaltet Robeco über 80 Milliarden EUR (Stand: Dezember 2024) in Quant-Strategien, und unsere engagierten Teams sorgen für konsistente Ergebnisse. „Unser Fokus liegt darauf, uns kontinuierlich zu verbessern Herausforderungen robust zu begegnen, wobei das Vertrauen unserer Kunden und die Schaffung eines Mehrwert stets im Vordergrund stehen“, sagt Wilma de Groot, Head of Portfolio Management.
In unserer vollständigen Publikation erfahren Sie, wie wir unser Team und unsere Unternehmenskultur aufgebaut haben, indem wir uns – sowohl intern als auch seitens unserer Kunden – Herausforderungen gestellt haben. Lesen Sie aufschlussreiche Interviews mit Kunden, in denen sie ihre Sichtweise zum Quant Investing darlegen.
Active Quant: Mit Zuversicht Alpha anstreben
Alpha sollte aber mehr sein als eine Illusion. Wir lassen nichts unversucht, um für unsere Kunden Alpha zu erzielen.
Vincent van Gogh
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Unterdrückt eure Inspiration und eure Fantasie nicht. Werdet nicht zum Sklaven eures Modells
Vincent van Gogh
Quant und Fundamental Investing kombinieren
Assetmanager können sich durch den Zugang zu den Stärken des Quant Investing und zu fundamentalen Einblicken auf gemeinsames Lernen stützen, um den Anlageprozess zu verbessern. „Es gibt nur sehr wenige Assetmanager, die in quantitativen und fundamentalen Strategien hervorragend abschneiden. Das ist ein einzigartiger Vorteil“, sagt Portfoliomanager Jack Neele. Durch diese Zusammenarbeit erhält das Quant Equities-Team z. B. von den Fundamentalteams Feedback zu Dynamiken, die das Modell möglicherweise nicht erfasst.
Zyklen der Verbindung
Weili Zhou, Deputy Chief Investment Officer und Head of Quant Investing & Research bei Robeco, reflektiert über die positiven Auswirkungen von Verbindungen und Zusammenarbeit während ihrer Karriere. Schon früh konzentrierte sie sich darauf, anderen zu helfen, Vertrauen aufzubauen und bedeutsame Beziehungen innerhalb des Teams zu knüpfen. „Wenn Sie anderen Menschen helfen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, erkennen sie Ihren Wert, Ihre Aufrichtigkeit und Ihre hohe Arbeitsmoral“, sagt sie.
Sie bot Unterstützung an – sei es durch datengestützte Erkenntnisse oder zwanglose Gespräche bei einem Kaffee – und baute so Beziehungen auf, die sowohl ihre Arbeit als auch die anderer Teammitglieder bereicherten. „Beschränken Sie sich nicht auf eine vertikale Produktionslinie. Denken Sie immer daran, was Sie zu dem Prozess einer anderen Person beitragen können“, rät Zhou.
Als ihre Verantwortung zunahm, versuchte Zhou, diese Herangehensweise an neue Researcher weiterzugeben und sie zu ermutigen, ihren Horizont zu erweitern und sich mit dem Fundamentalteam auszutauschen. In schwierigen Zeiten wie dem „Quant Winter“ brachte die Wiederaufnahme der Zusammenarbeit unschätzbare Erkenntnisse, z. B. bei der Bewertung von Unternehmen unter neuen makroökonomischen Bedingungen.
Mit Personen aus dem Bereich Fundamental Equities zu sprechen, „verleiht dem, was man tut, eine zusätzliche Perspektive“, betont Zhou. In ihren Augen ist Zusammenarbeit nicht nur produktiv, sondern macht auch Spaß. Ihre Philosophie unterstreicht, dass gegenseitige Unterstützung, Vielfalt und ein offener Dialog Innovation und dauerhaften Erfolg fördern. „So ist meine Herangehensweise.“
Paul Klee
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Die Schaffung eines Kunstwerkes muss mit einer Verzerrung der natürlichen Form einhergehen. Denn darin wird die Natur neu geboren
Paul Klee
Nachhaltigkeit & Individualisierung
Der Ansatz von Robeco hat sich zu vollständig individuellen Lösungen entwickelt, die den Kunden helfen, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeitsaspekte für ihre Anlagen genau festzulegen. Dazu können Elemente wie die Verringerung von CO2-Emissionen oder die SDG-Ausrichtung zählen, die durch firmeneigene Tools wie SDG- und Klima-Scores unterstützt werden. Mit kontinuierlichen Innovationen in Bereichen wie Sustainable Investing, Research für Alpha und Portfolioaufbau sowie einer Kultur der internen Zusammenarbeit ist Robeco weiterhin führend im Sustainable Investing und bei der Individualisierung.
Kunden bei der Gestaltung ihrer Portfolios unter die Arme greifen
Robin van der Poel, Head of Wholesale Netherlands, unterstreicht die transformative Kraft des firmeneigenen Anpassungstools von Robeco, mit dem Kunden ihre Portfolios in Echtzeit erstellen und optimieren können. „Kunden können Parameter festlegen, Optionen ausprobieren und Risiko-, Rendite- und Nachhaltigkeitsprofile anpassen, um zu sehen, wie ihre Vision sofort Gestalt annimmt“, erklärt er. Dieser praxisnahe Ansatz verdeutlicht nicht nur die Flexibilität von Robeco, sondern bietet den Kunden auch ein konkretes Verantwortungsgefühl. „Für Kunden ist es sehr ermutigend zu erleben, wie ihre Ideen zum Leben erweckt werden“, fügt Robin hinzu.
Ausschlaggebend für die Entwicklung des Tools war der Kundenwunsch nach mehr Nachhaltigkeit, da es Standardindizes oft an Flexibilität mangelt. „Diese Innovation erforderte erhebliche Anstrengungen, offene Kundendiskussionen und ständige Optimierungen“, bemerkt van der Poel. Durch die Kombination von Kreativität und maßgeschneiderten Lösungen – sei es durch Fonds oder Mandate – weist Robeco seinen Einsatz, Kundenbedürfnisse zu erfüllen, ein stärkeres Engagement zu fördern und seine Führungsrolle im Sustainable Investing zu stärken, nach.
Piet Mondriaan
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Die Evolution ist immer das Werk von Pionieren, und die Zahl ihrer Anhänger ist immer gering
Piet Mondriaan
Erfolgreiche Entwicklung in einem sich rasch wandelnden Umfeld
„Die Quant-Investment-Branche entwickelt sich ebenso wie Technologien rasant“, sagt Mike Chen, Head of Alternative Research. Um erfolgreich zu sein, sind lebenslanges Lernen, Zusammenarbeit und ein Gleichgewicht zwischen Kreativität und solider Ausführung nötig. Im Assetmanagement zählt seiner Ansicht nach Teamwork mehr als individuelle Brillanz und ist in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld unerlässlich.
Amaras Gesetz
Echte Innovation ist dann spannend, wenn sie sich bewährt, mit messbaren Ergebnissen, die einen klaren Mehrwert im Anlageprozess darstellen. Wouter Tilgenkamp, Portfoliomanager, bemerkt: „Wir haben unsere Faktordefinitionen optimiert, neue Alpha-Signale eingeführt und unsere Algorithmen zum Portfolioaufbau überarbeitet. Wir haben unsere Tools im Portfoliomanagement erneuert. Viele Dinge haben sich weiterentwickelt, aber wir können dennoch auf eine 20-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken.“
Er fügt hinzu: „Es ist ähnlich wie bei Amaras Gesetz: Die meisten Menschen überschätzen, was in einem Jahr erreicht werden kann, unterschätzen aber die Möglichkeiten innerhalb eines Jahrzehnts.“
Die Kunst von Quant Investing
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20 Jahre Partnerschaft feiern
Über 30 Jahre Innovationen im Quant Investing – Quant-Research in umsetzbare Innovationen in Kundenportfolios verwandeln
Mehr als 20 Jahre nachgewiesene Performance – Nachweisliche Erfolgsbilanz
Basierend auf eigenen Faktordefinitionen, einschließlich KI-bezogener neuer Signale
EUR verwaltetes Vermögen – Kunden aus der ganzen Welt vertrauen uns ihr Kapital an
Gut ausgestattetes Quant Investing Team mit Fokus auf hervorragende Ergebnisse für Kunden
Die Lösungen sind so einfach wie möglich und so kompliziert wie nötig
