Il n’existe pas une seule manière de procéder. Tous les investisseurs professionnels adopteront une approche différente et utiliseront différents critères en fonction des besoins de leurs clients ou des bénéficiaires. Notre nouveau livre blanc intitulé « Les sept étapes de l’intégration ESG – l’approche adoptée par Robeco » explique pour la première fois comment a été créé ce pilier de la philosophie et du panorama d’investissement de Robeco au fil des années.
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En bref, ces étapes sont les suivantes :
Définir votre philosophie d’investissement, qui définira votre stratégie d'investissement dans la durabilité.
L’intégrer à l’organisation, et constater son effet multiplicateur.
Créer un cadre intégré, ce qui signifie pour Robeco...
D’avoir accès à une recherche de pointe, celle de notre entité sœur RobecoSAM ;
D’intégrer les critères ESG, sachant que chaque processus d’investissement nécessite sa propre approche ; et
D’utiliser l’actionnariat actif pour améliorer la performance et assumer nos responsabilités
Enfin, rehausser le niveau chaque fois que cela est possible, dans la mesure où les défis mondiaux de durabilité continuent de conditionner les marchés.
Au cœur de la stratégie de Robeco repose la conviction - confirmée par un solide historique de performance - que :
L’intégration des critères ESG à l’analyse financière et aux processus de prise de décision permet de prendre des décisions d’investissement avisées ;
Les critères ESG peuvent agir comme un « signal précoce d’avertissement » des risques qui ne sont pas encore intégrés à la valeur des actifs, ce qui signifie que leur utilisation améliore les couples de rendement/risque ;
La prise en compte des critères ESG permet des évaluations et des valorisations plus complètes et donc l’identification précoce d’opportunités d’investissement ; et
L’exercice des droits d’actionnaire par le vote et l’engagement nous permet d’ajouter de la valeur sur le long terme tout en assumant nos responsabilités en qualité de détenteur d’actifs.
« Mettre en œuvre un processus efficace en accord avec nos convictions va bien au-delà du filtrage et de l'engagement, et passe par l'utilisation des informations ESG à toutes les étapes du processus d'investissement, y compris la thèse d'investissement et les modèles de valorisation utilisés dans les décisions d'investissement, » souligne Masja Zandbergen, responsable de l’intégration ESG au sein de Robeco.