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Investissement quantitatif
Investissement Faible Risque
Une protection contre les risques de baisse des marchés actions avec une source de revenus stable
Les actions prudentes représentent notre approche active de l'investissement à faible volatilité. Elle est basée sur l'anomalie selon laquelle les titres à faible risque ont tendance à afficher une performance corrigée du risque supérieure à celle de titres à risque élevé, contrairement aux théories financières classiques. Une approche qui conduit à un portefeuille de titres stables qui tendent à générer des dividendes élevés.
début d'un solide strategie
Surperformance ajustée du risque (décembre 2024*)
EUR actifs (décembre 2024)
*La surperformance ajustée du risque est définie comme l'alpha de Jensen par rapport à l'indice MSCI World (résultat net), basé sur des résultats d'investissement mensuels en EUR, bruts de frais, Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities représentant la stratégie. En réalité, des frais de gestion, de transactions et d'autres frais seront prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les performances passées ne préjugent pas de la performance future.
Des performances en actions stables sont souvent associées à des revenus élevés
Il est peu judicieux de sélectionner des actions uniquement en fonction du risque, et non du prix. C'est pourquoi nous pensons aussi que la valorisation et le momentum améliorent la performance. Cette approche conduit à un portefeuille de titres stables qui tendent à générer des dividendes élevés.
Les dividendes sont une source importante et stable de rendement des actions
Le rendement en dividende est l'une des mesures les plus défensives de la valeur
Des dividendes élevés permettent d'améliorer les performances à long terme et de limiter les baisses
Fonds associés
QI Global Conservative Equities D EUR
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Defensive Equities
S’exposer à des facteurs éprouvés
Gagner en réduisant les pertes en période de baisse des marchés
La préservation du capital peut être assurée grâce à une importante réduction des pertes en période de baisse des marchés. Dans un contexte très haussier, la stratégie pourrait s'afficher en repli par rapport à l'ensemble du marché, mais continuer d'offrir une bonne performance absolue. Une fois que le marché reprend, les titres à faible volatilité ont moins de retard à rattraper.
Source : Robeco Performance Measurement et MSCI au 31 décembre 2024.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur des investissements peut fluctuer. Graphique de gauche : La série de performance moyenne sur 12 mois glissants Graphique de droite : Performance annualisée. Tous les chiffres en EUR sont basés sur la valeur nette d’inventaire du compte représentatif de la stratégie Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities depuis son lancement (octobre 2006), brute de frais. Le compte et l’indice de référence sont non couverts contre le risque de change au 30 juin 2012. Des frais tels que frais de gestion, de transaction et autres sont en fait également prélevés. et ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Comment appliquer la stratégie prudente dans un portefeuille
Réduction du risque
Un fonds de pension avec un faible niveau de financement après la crise financière a remplacé les actions traditionnelles par des actions prudentes afin de réduire le risque, sans pour autant céder de rendements en actions.
Générateur de revenus
Une banque a décidé d'intégrer des actions prudentes dans son portefeuille à modèle de revenus défensif, la stratégie alliant un fort rendement de dividende et un faible risque de baisse.
Diversification
Un bureau de gestion du patrimoine a ajouté la stratégie d'actions prudentes à son portefeuille de fonds d'actions à haut risque afin de stabiliser la performance globale.
Intégration de la durabilité
Un fonds de pension sensible aux questions environnementales a souhaité limiter l'empreinte écologique, augmenter le profil ESG et réduire le risque. Il a donc investi dans la stratégie d'actions durables prudentes.
Un solide track-record
Depuis plus de dix ans, nous offrons une approche unique de l'investissement à faible volatilité, fondé sur des recherches qui ont été primées.
Les premiers modèles multi-factoriels ont été créés en 1994
La première stratégie d'actions prudentes a été lancée en 2006
Une large gamme de stratégies : marchés développés internationaux, européens, émergents, tous pays, américains et durables
