Il dominio delle mega cap tecnologiche statunitensi ha determinato la concentrazione dei mercati azionari globali, mettendo in difficoltà le strategie tradizionali. Gli investitori passivi corrono il rischio assumere esposizioni eccessive, mentre le strategie attive slegate da benchmark rischiano di sottoperformare. Al tempo stesso, la rapida evoluzione della tecnologia e dei dati ha creato nuove opportunità per strategie in grado di raccogliere e analizzare efficientemente queste informazioni e di agire sulla base dei risultati ottenuti.

Di conseguenza, gli investitori stanno tornando sempre più numerosi a considerare soluzioni di investimento quantitativo, che coniugano precisione, costi ridotti e controllo del rischio con un potenziale di alfa. Robeco Active Quant – una strategia azionaria quantitativa disponibile nei mercati sviluppati ed emergenti – utilizza segnali sia consolidati che innovativi per realizzare sovraperformance in mercati imprevedibili.

Attingendo a tutta la potenza dell’algoritmo che sta alla base delle nostre strategie Enhanced Indexing, Active Quant coniuga un budget di tracking error più elevato con il nostro modello proprietario di selezione dei titoli. Questo modello comprende fattori di lungo termine come value e quality, segnali dinamici come il momentum e le revisioni degli analisti, e indicatori innovativi di breve termine, come i segnali di un’improvvisa inversione di rotta.

Grazie alla diversificazione tra molteplici segnali di investimento, al sapiente utilizzo dell’innovazione tecnologica e alla gestione del rischio, Active Quant è ideata per prosperare in diverse condizioni di mercato.