Soluzioni per i clienti: case study
Rivolgersi a un pubblico giovane con un’offerta multi-tematica
Un cliente asiatico desiderava creare un fondo multi-tematico che si concentrasse sulle tendenze di sostenibilità senza compromettere i rendimenti. Il suo obiettivo era quello di mantenere un beta pari a 1 e di massimizzare l’indice di Sharpe, ossia la performance di un investimento rispetto a un asset privo di rischio come la liquidità.
![568885597-min.jpg](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1fIdCYt86xorGfvmq6KqJ7/601c4f890bd8c6dd7389b20302f1ecfd/568885597-min.jpg?fit=fill&w=967&h=640&f=center&fm=webp)
Come richiamare gli investitori più giovani sulla nostra piattaforma ILP senza compromettere la performance?
![Obiettivi](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/5TVgZTfsCdots723BntWaF/0c8943471631ec2a34fee00dad8bed91/icon-blue-triangle-cone.png?fit=fill&w=240&h=240&f=center&fm=webp)
Obiettivi
Rendimento: massimizzare l’indice di Sharpe con temi sostenibili, senza sottoperformare il mercato
Beta: obiettivo di un beta pari a 1 rispetto al benchmark
Limiti del fondo: esposizione massima del 19% per restare conforme alla normativa OICVM
![Soluzione](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/64WH8Zpg1uI1jnP3ofrlkz/80334f1af18509f4f0e9435576940638/icon-blue-2circles.png?fit=fill&w=240&h=240&f=center&fm=webp)
Soluzione
La soluzione è stata quella di combinare sei delle strategie sostenibili specialistiche di Robeco che hanno raggiunto tutti questi obiettivi. L’offerta multi-tematica comprendeva tutti e tre le strategie della gamma “Smart” legata alle energie rinnovabili – Smart Energy, Smart Mobility e Smart Materials – assieme alle strategie Circular Economy, Sustainable Water e Sustainable Healthy Living.
![Our flagship thematic coverage](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/3jyZE3IHMhF9MvsUgY4l0c/1e9553d06573c30dc135bc836970ae6d/sustainable-multi-thematic-investing.png?fit=fill&w=950&h=384&f=center&fm=webp)
![Risultati](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/RiUAcKe1PCd2AiNy75nGd/6bf13033695d58d02650e3ab5b13c032/icon-blue-half-circle.png?fit=fill&w=240&h=240&f=center&fm=webp)
Risultati
Il portafoglio ha sovraperformato il benchmark in termini di rendimenti annualizzati e presenta inoltre rendimenti corretti per il rischio favorevoli con un indice di Sharpe più elevato rispetto all’indice di riferimento.