Soluzioni d'investimento: case study

Rivolgersi a un pubblico giovane con un’offerta multi-tematica

Un cliente asiatico desiderava creare un fondo multi-tematico che si concentrasse sulle tendenze di sostenibilità senza compromettere i rendimenti. Il suo obiettivo era quello di mantenere un beta pari a 1 e di massimizzare l’indice di Sharpe, ossia la performance di un investimento rispetto a un asset privo di rischio come la liquidità.


Come richiamare gli investitori più giovani sulla nostra piattaforma ILP senza compromettere la performance?


  • Obiettivi

    • Rendimento: massimizzare l’indice di Sharpe con temi sostenibili, senza sottoperformare il mercato

    • Beta: obiettivo di un beta pari a 1 rispetto al benchmark

    • Limiti del fondo: esposizione massima del 19% per restare conforme alla normativa OICVM


  • Soluzione

    La soluzione è stata quella di combinare sei delle strategie sostenibili specialistiche di Robeco che hanno raggiunto tutti questi obiettivi. L’offerta multi-tematica comprendeva tutti e tre le strategie della gamma “Smart” legata alle energie rinnovabili – Smart Energy, Smart Mobility e Smart Materials – assieme alle strategie Circular Economy, Sustainable Water e Healthy Living.


  • Risultati

    Il portafoglio ha sovraperformato il benchmark in termini di rendimenti annualizzati e presenta inoltre rendimenti corretti per il rischio favorevoli con un indice di Sharpe più elevato rispetto all’indice di riferimento.

    I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni.

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