荷宝2023年全球气候调研委托独立研究机构CoreData展开，调查显示，与去年（45%）相比，今年有更多的受调查投资者（48%）已经或正在准备公开宣布其到2050年实现净零排放的承诺。这些投资者正在通过重塑投资组合，以致力实现净零目标。此外，今年在实质性评估方面取得了重大进展——大多数投资者（55%）已开始评估其投资组合的碳排放影响。然而，只有20% 的投资者将范围3排放量（如商务旅行和废物处理这类间接排放）的影响纳入评估，因此在该方面挑战尚存。同时，只有27%的投资者重视被投企业的未来排放路径，而这对投资机会、议合（engagement）和撤资决策至关重要。调查显示，有25%的投资者已经或可能在未来12个月内，将气候变化情景纳入市场假设模型中，此外，29%的投资者将或准备在未来一年内采用更加侧重气候因素的基准指标。
今年的调研结果还显示，能源危机加强了一半以上投资者（51%）配置可再生能源板块的认知，但鉴于近期事件，仅有30%的投资者加快了对其投资组合的脱碳工作。近一半的投资者（47%）重新审视了他们的ESG策略，以避免短期内表现不佳，包括不愿错过石油和天然气板块的强劲回报。事实上，38%的欧洲投资者在短期内采取对石油和天然气公司进行更高的投资配置，这一比例在北美和亚太地区则更高，分别为48%和59%。在向低碳经济转型的过程中，公正的过渡——或解决能源转型的社会影响——对投资者来说也变得越来越重要。68%的投资者表示，这将是影响他们未来两年投资策略的一个重要因素，但只有41%的投资者有能力去践行。
另一个关键发现是，生物多样性正在迅速成为与气候变化同样备受关注的问题。近一半的投资者（48%）表示，生物多样性是他们投资策略的“重要”或“核心”因素，预计未来两年这一投资者比例将增至66%。股票、绿色债券和私有市场是生物多样性整合的主要资产类别，但实施的最大障碍是缺乏合适的数据和评级（53%），以及内部专业知识（41%）。目前只有25%的投资者采用专门针对生物多样性目标的基金，但与2022年相比，对影响力基金（60%）和主题基金（57%）的需求已大幅增加。
最后值得注意的是，投资者面临的政治压力日益加剧，显示出重要的区域间差异。随着美国反ESG运动的兴起，47%的北美投资者担心他们的可持续投资计划会受到越来越多的政治和法规阻力，而此数据在欧洲只有30%。另一方面，大多数欧洲（63%）和亚太地区（57%）的投资者对其因未能在ESG和气候方面采取行动而受到的政治压力感到担忧，而只有少数北美投资者（40%）有同样的想法。
荷宝气候和生物多样性策略师 Lucian Peppelenbos表示，“可持续发展和气候问题是我们与客户讨论最多的话题。我们的气候调查显示，投资者在履行净零排放承诺、加强生物多样性努力上取得长足进展，与此同时也应对着充满挑战的能源市场和政治压力。虽然缺乏相关专识和数据仍然会带来障碍，但我们需要立刻采取行动，作为投资者，我们可以将资金投入到能发挥重要意义的地方。在荷宝，我们认为，与他人分享我们的专业知识是我们的责任，我们也希望这项研究将进一步刺激投资行业，帮助应对气候变化和自然损失，并完成脱碳的目标。”
关注官方微信
免责声明:
本文由荷宝私募基金管理(上海)有限公司(“荷宝上海”)编制, 本文内容仅供参考, 并不构成荷宝上海对任何人的购买或出售任何产品的建议、专业意见、要约、招揽或邀请。本文不应被视为对购买或出售任何投资产品的推荐或采用任何投资策略的建议。本文中的任何内容不得被视为有关法律、税务或投资方面的咨询, 也不表示任何投资或策略适合您的个人情况, 或以其他方式构成对您个人的推荐。本文中所包含的信息和/或分析系根据荷宝上海所认为的可信渠道而获得的信息准备而成。荷宝上海不就其准确性、正确性、实用性或完整性作出任何陈述, 也不对因使用本文中的信息和/或分析而造成的损失承担任何责任。荷宝上海或其他任何关联机构及其董事、高级管理人员、员工均不对任何人因其依据本文所含信息而造成的任何直接或间接的损失或损害或任何其他后果承担责任或义务。本文包含一些有关于未来业务、目标、管理纪律或其他方面的前瞻性陈述与预测, 这些陈述含有假设、风险和不确定性, 且是建立在截止到本文编写之日已有的信息之上。基于此, 我们不能保证这些前瞻性情况都会发生, 实际情况可能会与本文中的陈述具有一定的差别。我们不能保证本文中的统计信息在任何特定条件下都是准确、适当和完整的, 亦不能保证这些统计信息以及据以得出这些信息的假设能够反映荷宝上海可能遇到的市场条件或未来表现。本文中的信息是基于当前的市场情况, 这很有可能因随后的市场事件或其他原因而发生变化, 本文内容可能因此未反映最新情况, 荷宝上海不负责更新本文, 或对本文中不准确或遗漏之信息进行纠正。