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Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR
Utiliser systématiquement des « facteurs style » éprouvés pour investir activement dans les marchés émergents
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
D-EUR
D-USD
F-EUR
I-EUR
I-USD
IE-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU0329355670
Bloomberg:
RCEMEDE LX
Indice
MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR)
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 8
Morningstar
Morningstar
Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.
Rating (31/01)
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
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- Documents
Thèmes de fonds
Aperçu
Points clés
- Vise à surperformer régulièrement l'indice de référence
- Offre une exposition diversifiée à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle
- Utiliser les facteurs de performance éprouvés que sont la valorisation, la qualité et le momentum, ainsi que les révisions des analystes et les signaux à court terme
À propos de ce fonds
Robeco QI Emerging Markets Active Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance régulièrement supérieure à l'indice. Le fonds utilise une sélection de titres quantitative qui classe les titres selon leur performance relative future prévue basée sur 3 facteurs : valorisation, qualité et momentum. Les titres en tête de classement sont surpondérés par rapport à l'indice et ceux en bas de classement sont sous-pondérés, créant un portefeuille diversifié.
Upcoming webinar: Applying quant strategies in the pursuit of alpha
Faits marquants
Actif du fonds
€ 3.408.986.212
Montant de la classe d'actions
€ 107.424.854
Date de création de la classe d'actions
29-01-2008
Performances sur 1 an
19,64%
Paiement de dividendes
No
Gérant

Wilma de Groot

Tim Dröge

Machiel Zwanenburg

Dean Walsh

Han van der Boon

Vania Sulman
Wilma de Groot est responsable des Actions Core Quant, responsable de la gestion de portefeuille Actions quantitatives et co-responsable des Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Tim Dröge est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant. Tim est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et les marchés émergents. Précédemment, il a occupé les postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuilles. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Dean Walsh est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant. Dean est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuilles et l'intégration de la durabilité. Avant de rejoindre Robeco en 2023, il a travaillé chez Mercer Global Investments en tant que gérant de portefeuille de devises et en tant que directeur de l'unité Portfolio Intelligence. À ce titre, il a dirigé la recherche quantitative, notamment les travaux sur les portefeuilles factoriels, l'investissement durable et aligné sur l'Accord de Paris, et la gestion des risques. Il a rejoint le secteur en 2013 auprès de JP Morgan. Dean est titulaire d'une maîtrise en finance quantitative de l'University College Dublin. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst) et d'un CAIA® (Chartered Alternative Investment Analyst). Han van der Boon est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. Il a été gérant de portefeuille technique et gérant de portefeuille opérationnel axé sur les actions dans la période de 2009 à 2018. Il a rejoint Robeco en 1997 en tant que contrôleur de gestion. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université Érasme de Rotterdam. Vania Sulman est gérante de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargée des stratégies Core Quant. Elle est sp
Performance
Par période
Par an
- Par période
- Par an
1 mois
-0,23%
1,39%
3 mois
2,39%
2,34%
Depuis le début de l'année
-0,23%
1,39%
1 an
19,64%
19,91%
2 ans
14,05%
7,87%
3 ans
6,40%
1,82%
5 ans
8,58%
4,36%
10 ans
6,23%
4,61%
Depuis création 01/2008
6,05%
4,59%
2024
19,90%
14,68%
2023
15,32%
6,11%
2022
-12,29%
-14,85%
2021
13,83%
4,86%
2020
3,91%
8,54%
2022-2024
6,64%
1,19%
2020-2024
7,48%
3,35%
Évolution du cours
3 ans
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
Statistiques
Statistiques
Taux de réussite
- Statistiques
- Taux de réussite
Tracking error ex-post (%)
Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.
3,68
3,38
Ratio d'information
Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.
1,81
1,79
Ratio de Sharpe
Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.
0,45
0,62
Alpha (%)
L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.
6,57
5,95
Beta
Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.
0,96
0,97
Ecart type
La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.
13,61
14,89
Gain mensuel max. (%)
La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
9,56
10,28
Perte mensuelle max.(%)
La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.
-9,30
-15,54
Mois en superperformance
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark durant la période écoulée.
28
42
Taux de réussite (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée.
77.8
70
Mois en marché haussier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance positive durant la période écoulée.
17
34
Mois de superperformance en marché haussier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark positif durant la période écoulée.
13
23
Taux de réussite en marché haussier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark positive durant une période écoulée.
76.5
67.6
Mois en marché baissier
Le nombre de mois où le fonds a affiché une performance négative durant la période écoulée.
19
26
Mois de superperformance en marché baissier
Le nombre de mois où un fonds a affiché une sur-performance par rapport au benchmark négatif durant la période écoulée.
15
19
Taux de réussite en marché baissier (%)
Ce pourcentage indique pendant combien de mois le fonds avait affiché une sur-performance durant une période écoulée par rapport à une performance de benchmark négative durant une période écoulée.
78.9
73.1
Frais
Frais courants
Frais courants
1,52%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
1,25%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,20%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,33%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Politiques
Le risque de change n'est pas couvert.
Ce fonds ne distribue pas de dividendes. Il conserve les revenus perçus et ses performances globales se reflètent donc dans son cours.
Robeco QI Emerging Markets Active Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés de marchés émergents. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance régulièrement supérieure à l'indice. Le fonds utilise une sélection de titres quantitative qui classe les titres selon leur performance relative future prévue basée sur 3 facteurs : valorisation, qualité et momentum. Les titres en tête de classement sont surpondérés par rapport à l'indice et ceux en bas de classement sont sous-pondérés, créant un portefeuille diversifié. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant des caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, en intégrant les risques de durabilité dans le processus d'investissement et en appliquant la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement.
La gestion du risque est totalement intégrée au processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Informations de durabilité
Profil de durabilité
ESG Important Information
Les informations relatives à la durabilité ci-dessous peuvent aider les investisseurs à intégrer des considérations de durabilité dans leur processus. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif. Les informations rapportées sur la durabilité ne peuvent en aucun cas être utilisées en relation avec des éléments contraignants pour ce fonds. La décision d'investir dans le fonds doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds tels que décrits dans son prospectus.
Durabilité
Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d'investissement par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, l'établissement d'objectifs (ESG et empreinte environnementale), l'engagement et le vote. Le fonds n'investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s'assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l'indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d'actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.Pour plus d'informations, veuillez consulter les informations relatives à la durabilité.L'indice utilisé pour tous les visuels de durabilité est basé sur MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR).
Sustainability metrics
Sustainalytics ESG Risk Rating
Sustainalytics ESG Risk Rating
Environmental Footprint
SDG Impact Alignment
Exclusions
Engagement
- Sustainalytics ESG Risk Rating
- Environmental Footprint
- SDG Impact Alignment
- Exclusions
- Engagement
Sustainalytics ESG Risk Rating
Sustainalytics ESG Risk Rating
Environmental Footprint
SDG Impact Alignment
Exclusions
Engagement
Sustainalytics ESG Risk Rating
Par 31-01-2025Source: Copyright ©2024 Sustainalytics. All rights reserved.
Source: Copyright ©2024 Sustainalytics. All rights reserved.
Le graphique Notation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille présente la notation du risque ESG du portefeuille. Celle-ci est calculée en multipliant la notation du risque ESG Sustainalytics de chaque composant du portefeuille par sa pondération respective au sein du portefeuille. Le graphique montre la répartition du portefeuille selon les cinq niveaux de risque ESG de Sustainalytics : négligeable (0-10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et sévère (40+), ce qui donne un aperçu de l'exposition du portefeuille aux différents niveaux de risque ESG. Les scores d'indice sont indiqués à côté des scores du portefeuille, mettant en évidence le niveau de risque ESG du portefeuille par rapport à l'indice. Seules les positions classées comme obligations d'entreprise sont incluses dans les chiffres.
Environmental Footprint
Par 31-01-2025Source: Robeco data based on Trucost data. *
Robeco data based on Trucost data*
Robeco data based on Trucost data*
* Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2024. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability or any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.
L'empreinte environnementale exprime la consommation totale de ressources du portefeuille par mUSD investi. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources consommées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). Nous agrégeons ces chiffres au niveau du portefeuille en utilisant une moyenne pondérée, en multipliant l'empreinte de chaque composant du portefeuille évalué par sa pondération respective. Pour la comparaison, les empreintes de l'indice sont indiquées à côté de celles du portefeuille. Les facteurs équivalents utilisés pour la comparaison entre le portefeuille et l'indice représentent des moyennes européennes et sont déterminés sur la base de sources tierces et de nos estimations. Ainsi, les chiffres présentés sont destinés à des fins d'illustration et sont purement indicatifs. Seules les positions classées comme obligations d'entreprise sont incluses dans les chiffres.
SDG Impact Alignment
Par 31-01-2025Source: Robeco. Data derived from internal processes.
Cette répartition entre les notations ODD indique quelle pondération du portefeuille est allouée aux entreprises ayant un impact positif, neutre ou négatif sur les Objectifs de développement durable (ODD) sur la base du Cadre ODD de Robeco. Le cadre utilise une approche en trois étapes pour évaluer l'alignement de l'impact d'une société avec les ODD concernés et attribuer un score ODD total. Le score varie d'un alignement de l'impact positif à négatif avec des niveaux d'alignement élevé, moyen ou faible, ce qui aboutit à une échelle à 7 étapes de -3 à +3. À titre de comparaison, les chiffres de l'indice sont indiqués à côté de ceux du portefeuille. Seules les positions classées comme obligations d'entreprise sont incluses dans les chiffres.
Exclusions
Par 31-01-2025Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available Exclusion Policy.
Source: We use several data sources such as Sustainalytics, RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), World Bank, Freedom House, Fund for Peace and International Sanctions; further policy document available Exclusion Policy.
Les graphiques des exclusions affichent le degré d'adhésion aux exclusions appliquées par Robeco. À titre de référence, les expositions de l'indice sont indiquées à côté de celles du portefeuille. Sauf indication contraire, les seuils sont basés sur les revenus. Pour plus d'informations sur la politique d'exclusion et le niveau appliqué, veuillez consulter la Politique d'exclusion et la Liste d'exclusion.
Engagement
Par 31-01-2025Source: Robeco. Data derived from internal processes.
Robeco distingue trois types d'engagements.
L'engagement de valeur se concentre sur les questions à long terme qui sont financièrement importantes et/ou qui ont un impact négatif en termes de durabilité. Les thèmes peuvent être répartis en Environnement, Social, Gouvernance ou lié au Vote. L'engagement ODD vise à assurer une amélioration claire et mesurable des contributions d'une entreprise aux ODD. L'engagement renforcé est déclenché en cas de mauvais comportement et se concentre sur les entreprises qui enfreignent gravement les normes internationales. Le rapport est basé sur toutes les entreprises du portefeuille pour lesquelles des activités d'engagement ont eu lieu au cours des 12 derniers mois. Des entreprises peuvent être engagées simultanément dans plusieurs catégories. Si l'exposition totale du portefeuille exclut le double comptage, elle peut ne pas correspondre à la somme des expositions des différentes catégories.
Active Quant : trouver de l’alpha en toute confiance
Générer des performances fiables grâce à la combinaison d’informations axées sur des données, d’un contrôle du risque et d’expérience en matière d’investissement quantitatif.
En savoir plusAttribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -0,23%. L'objectif de la stratégie est de surperformer régulièrement l'indice MSCI Emerging Markets grâce à une part active assez élevée et une solide exposition à des facteurs quantitatifs éprouvés, tels que la valorisation, la qualité et le momentum. Le portefeuille compte env. 300 actions émergentes. Il surpondère les titres aux valorisations attractives de sociétés rentables, dont le cours affiche une dynamique très positive et dont les révisions récentes des analystes sont favorables. Grâce à notre modèle intégré de sélection de titres multifactorielle, la stratégie devrait surperformer régulièrement l'indice. De plus, le fonds a une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice.