Le imprese con prospettive di crescita entusiasmanti possono certamente interessare gli investitori, mentre quelle che ricevono scarsa attenzione possono scoraggiarli. Il conseguente ottimismo nei confronti dei titoli più visibili e il pessimismo riguardo agli omologhi value danno origine al cosiddetto “value premium”. È qui che Boston Partners, sub-advisor di queste strategie, dimostra il suo eccezionale valore come specialista nell’azionario value.

Costruiamo portafogli ben diversificati che riflettono in modo coerente queste tre caratteristiche, applicando semplici regole che mirano a limitare il rischio di ribasso, a proteggere il capitale e a massimizzare il la capacità di generare rendimenti aggregati.

I portafogli di Boston Partners sono costruiti con un approccio bottom-up. Il processo inizia con una classificazione e uno screening quantitativo, per selezionare le migliori opportunità dell’universo azionario sulla base dei requisiti dei Tre Cerchi: valutazione, fondamentali e momentum. Operiamo ad ampio raggio, valutando oltre 10.000 titoli di tutto il mondo ogni settimana, il che ci consente di identificare in modo efficiente candidati affidabili e ci fornisce una tabella di marcia per la nostra ricerca fondamentale. L’analisi prende in considerazione l’intera documentazione pubblica, le informazioni di settore e la valutazione del management.

Un team di ricerca centralizzato, costituito da analisti quantitativi e fondamentali, supporta i gestori di portafoglio e contribuisce alla disciplina dell’azionario value. La decisione finale spetta ai gestori e ciascun professionista degli investimenti è responsabile delle posizioni in portafoglio.

Queste strategie beneficiano della competenza di Boston Partners come sub-advisor, una società specializzata nell’azionario value fondata nel 1995 da professionisti esperti che lavoravano insieme da molti anni e oggi una controllata interamente partecipata di Orix, esattamente come noi.

La strategia è disponibile per le seguenti regioni: globale e Stati Uniti.

Questa strategia promuove, tra le altre cose, caratteristiche ambientali e/o sociali, che possono includere screening negativo, integrazione ESG, monitoraggio del rischio ESG e azionariato attivo. La strategia è dunque classificata come conforme all’articolo 8 del Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.