Azionario value fondamentale

Le imprese con prospettive di crescita entusiasmanti possono certamente interessare gli investitori, mentre quelle che ricevono scarsa attenzione possono scoraggiarli. Il conseguente ottimismo nei confronti dei titoli più visibili e il pessimismo riguardo agli omologhi value danno origine al cosiddetto “value premium”. È qui che Boston Partners, sub-advisor di queste strategie, dimostra il suo eccezionale valore come specialista nell’azionario value.

Costruiamo portafogli ben diversificati che riflettono in modo coerente queste tre caratteristiche, applicando semplici regole che mirano a limitare il rischio di ribasso, a proteggere il capitale e a massimizzare il la capacità di generare rendimenti aggregati.

I portafogli di Boston Partners sono costruiti con un approccio bottom-up. Il processo inizia con una classificazione e uno screening quantitativo, per selezionare le migliori opportunità dell’universo azionario sulla base dei requisiti dei Tre Cerchi: valutazione, fondamentali e momentum. Operiamo ad ampio raggio, valutando oltre 10.000 titoli di tutto il mondo ogni settimana, il che ci consente di identificare in modo efficiente candidati affidabili e ci fornisce una tabella di marcia per la nostra ricerca fondamentale. L’analisi prende in considerazione l’intera documentazione pubblica, le informazioni di settore e la valutazione del management.

Un team di ricerca centralizzato, costituito da analisti quantitativi e fondamentali, supporta i gestori di portafoglio e contribuisce alla disciplina dell’azionario value. La decisione finale spetta ai gestori e ciascun professionista degli investimenti è responsabile delle posizioni in portafoglio.

Queste strategie beneficiano della competenza di Boston Partners come sub-advisor, una società specializzata nell’azionario value fondata nel 1995 da professionisti esperti che lavoravano insieme da molti anni e oggi una controllata interamente partecipata di Orix, esattamente come noi.

La strategia è disponibile per le seguenti regioni: globale e Stati Uniti.

Questa strategia promuove, tra le altre cose, caratteristiche ambientali e/o sociali, che possono includere screening negativo, integrazione ESG, monitoraggio del rischio ESG e azionariato attivo. La strategia è dunque classificata come conforme all’articolo 8 del Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.