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  • 部份基金可涉及投資、市場、股票投資、流動性、交易對手、證券借貸及外幣風險及小型及/或中型公司的相關風險。

  • 部份基金所涉及投資於新興市場的風險包括政治、經濟、法律、規管、市場、結算、執行交易、交易對手及貨幣風險。

  • 部份基金可透過合格境外機構投資者("QFII")及/或 人民幣合格境外機構投資者 ("RQFII")及/或 滬港通計劃直接投資於中國A股,當中涉及額外的結算、規管、營運、交易對手及流動性風險。

  • 就分派股息類別,部份基金可能從資本中作出股息分派。股息分派若直接從資本中撥付,這代表投資者獲付還或提取原有投資本金的部份金額或原有投資應佔的任何資本收益,該等分派可能導致基金的每股資產淨值即時減少。

  • 部份基金投資可能集中在單一地區/單一國家/相同行業及/或相同主題營運。 因此,基金的價值可能會較為波動。

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  • 除了投資、市場、流動性、交易對手、證券借貸、(反向)回購協議及外幣風險,部份基金可涉及定息收入投資有關的風險包括信貨風險、利率風險、可換股債券的風險、資產抵押證券的的風險、投資於非投資級別或不獲評級證券的風險及投資於未達投資級別主權證券的風險。

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  • 投資者在Robeco Capital Growth Funds的投資有可能大幅虧損。投資者應該參閱Robeco Capital Growth Funds之銷售文件內的資料﹙包括潛在風險﹚,而不應只根據這文件內的資料而作出投資。


3. 當地的法律及銷售限制

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可持續發展目標投資

可持續發展目標是可持續投資的藍圖

要點

  1. 具有積極社會影響且對可持續發展目標有貢獻的投資

  2. 專有的可持續發展目標架構,運用超過 25 年的研究及可持續性資料

  3. 排除負面可持續發展目標貢獻和爭議

可持續發展目標於 2015 年由聯合國制定,為人類與地球現在和未來的和平與繁榮提供了一份共同藍圖。可持續發展目標是讓投資人跟更廣泛的社會目標保持一致的完美方式。可持續發展目標的詳細程度有助於清楚闡明可持續性主題如何應用於投資決策,並具體解釋資金的貢獻。

我們的投資方法

荷寶是首批資產管理公司之一,正式開發聚焦可持續發展目標的專有投資架構。這是個強大的工具,可根據公司對於可持續發展目標的貢獻來對其進行系統性評估。公司在可持續發展目標方面的綜合表現可彙總為公司可持續發展目標的整體得分。這些分數用於建構追求積極影響且旨在避免消極影響的投資組合,因此推動可持續的經濟、社會及生態進步。

我們利用此三步架構來評估公司對於每個可持續發展目標的積極或消極貢獻程度:

第 1 步:產品

第 1 步:產品

  • 公司生產什麼?

  • 積極貢獻示例:醫藥、水、醫療照護

  • 消極貢獻示例:頁岩氣、快餐、博彩


第 2 步:程序

第 2 步:程序

公司如何生產?

  • 治理因子

  • 可疑行為的模式?

  • 區分可持續發展目標影響最大的公司


第 3 步:爭議

第 3 步:爭議

  • 有爭議嗎?

  • 爭議示例:洩漏、賄賂與欺詐、違規銷售


企業和國家/經濟體在可持續發展的表現評分為何?

查看企業對聯合國可持續發展目標(SDG)所作出的貢獻作出評分,也對國家/經濟體在環境、社會和管治(ESG)準則的表現進行排行。

了解更多

根據對可持續發展目標的貢獻 (積極、中性或消極) 以及貢獻的影響 (高、中或低),所有公司都可以獲得一個可持續發展目標分數。例如,對可持續發展目標具有強烈積極影響的公司得分 +3,而積極影響較低者將得分 +1。

荷寶可持續發展目標策略運用此架構來定義可投資領域,其中包含對可持續發展目標做出積極貢獻的公司。為了實現跨行業和國家的多角化,可持續發展目標得分為中性的公司也可能納入該投資組合中。

荷寶可持續發展目標架構的評分系統奠基於開創性的研究傳統之上,並進一步擴充了荷寶數十年來在可持續投資方面的領先地位。可持續發展目標得分與宏觀經濟前景、基礎分析、可持續性研究和持續風險管理共同促使投資團隊降低下行風險,並為投資組合選擇最有前景的股票及債券。對於每個可持續發展目標投資組合,我們會報告整體可持續發展目標得分與 17 個可持續發展目標中各自的指數及個別得分。

荷寶SDG框架

團隊

我們的可持續投資專業中心負責維持可持續發展目標架構的質素,其中包含專門的可持續發展目標策略師、可持續發展目標委員會及可持續性投資研究團隊。該中心還包括 ESG 資料科學家以及一個積極擁有權團隊,該團隊就可持續發展目標以及廣泛的重要財務 ESG 主題與公司及政府交流。可持續性專家密切配合 200 多名投資專業人士,將可持續性融入投資組合中。

Jan Anton van Zanten - SDG Strategist

Jan Anton van Zanten
SDG Strategist

讓我們利用氣候行動帶來的機會,為所有人更加繁榮和安全的未來奠定基礎

附屬投資策略

荷寶提供投資於股票、固定收益和指數的可持續發展目標投資策略。

可持續性

該策略包括根據歐盟可持續金融披露條例歸類為第 8 條的策略以及歸類為第 9 條的策略。

投資要素

01

可持續發展目標 (SDG)

量化促成可持續發展目標的投資

02

可持續性影響

目標有益社會或環境影響的投資 

03

研究驅動

自成立之初,深挖主題本質就融入我們的DNA中

04

豐富的投資遺產

幾十年來,這一直是我們的核心專業知識