FinTech in Lateinamerika: erfolgreiche Entwicklung in einem sich rasch wandelnden Umfeld

Die Digitalisierung von Finanzdienstleitungen verändert den Alltag von Menschen überall auf der Welt grundlegend. Besonders große Wirkung entfaltet sie aber in Schwellenländern, wo jedes Jahr zig Millionen neue Internet-User hinzukommen und die Nachfrage nach schnelleren und effizienteren Tools und Diensten im Bereich digitales Finanzwesen ankurbeln. China und Indien haben beispielsweise starke lokale FinTech-Ökosysteme aufgebaut, die gemessen am technischen Entwicklungsstand und an der stetig zunehmenden Zahl von Nutzern Weltklasse sind.

Die beiden bevölkerungsreichsten Länder der Welt sind aber nur ein Teil der Geschichte. Auch Lateinamerika ragt als eine der weltweit vielversprechendsten Regionen für FinTech heraus – und zwar nicht nur für diversifizierte Technologie-Riesen wie Facebook, Google oder Apple, die in diese Branche vordringen, sondern auch für zahlreiche Nischenanbieter und andere, weniger auf bestimmte Nischen beschränkte Unternehmen.

In Lateinamerika gibt es heute ca. 450 Millionen Mobiltelefonnutzer, deren Zahl bis 2025 auf schätzungsweise 484 Millionen ansteigen wird. Von diesen 450 Millionen Menschen nutzen fast 80 % das Internet über ihr Mobiltelefon, und dieser Prozentsatz wird sich Prognosen zufolge bis 2025 auf 87 % erhöhen.¹ Auch wenn diese Prognosen eigentlich etwas anderes vermuten lassen, ist die Internet-Penetration in den meisten lateinamerikanischen Ländern noch relativ niedrig.

In Brasilien, dem mit Abstand bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas, liegt diese bei knapp 70 %, verglichen mit ca. 87 % in Westeuropa und den USA.² Insgesamt sind die aktuellen Nutzerzahlen hoch genug, damit sich FinTech-Unternehmen in diesen Ländern etablieren und Erfolg haben können.

Sie stellen aber auch ein riesiges Wachstumspotenzial für die Zukunft dar, weil in Lateinamerika Millionen jüngerer Internet-Nutzer zu den bereits vernetzten Personengruppen hinzukommen werden. Letztlich werden eine bessere Telekommunikationsinfrastruktur und zunehmender Internet-Zugang in der gesamten Region für sprunghaftes Wachstum der FinTech-Branche sorgen.

Statt in einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten allmählich von Bargeld über Geldautomaten und Schecks zu Kreditkarten und elektronischen Zahlungen überzugehen, werden neue Internet-Nutzer i. d. R. direkt von Bargeld zu „digitalen Geldbörsen“ wechseln, weil viele von ihnen ein Smartphone bekommen werden, noch bevor sie ihr erstes Bankkonto eröffnen.

Diese radikale Umstellung von Bargeld auf digitale Zahlungen ist ein gutes Beispiel für sprunghaften Fortschritt, bei dem Nutzer die üblichen Schritte, die wir in Industrieländern gesehen haben, überspringen und stattdessen exponentiellen Fortschritt durch Technologie erzielen. Dieser Wandel kann schneller vonstattengehen, weil es in vielen dieser Länder gar keine Technologie „von gestern“ gibt, die erst noch abgelöst werden muss.

Lateinamerikas FinTech-Wachstumsgeschichte ist nicht auf Brasilien beschränkt. In mehreren anderen Ländern der Region wie Mexiko, Kolumbien und Argentinien gibt es eine große und rasch zunehmende Zahl von Internet-Nutzern, die nach schnelleren und effizienteren Finanzdienstleistungen verlangen. Diese Märkte haben inzwischen eine ausreichende Größe erreicht, damit lokale Technologie- und FinTech-Ökosysteme entstehen und gedeihen können.

Von Crowdfunding-Projekten in der Agrarindustrie über fortschrittliche Finanzberichterstattung und Compliance-Software bis zu In- und Auslandsüberweisungen: FinTech-Unternehmen in Lateinamerika steht ein sehr großes potenzielles Betätigungsfeld offen. Das bedeutet unzählige Geschäftsmöglichkeiten für Unternehmen, die in der Lage sind, diese zu ergreifen.

Im Lauf der Jahre haben mehrere hundert FinTech-Unternehmen in Lateinamerika eine hinlängliche Größe erreicht, um allmählich nennenswerte Umsatzerlöse zu erwirtschaften. Deshalb sind sie in der Lage, Wagniskapital einzuwerben und – in einigen Fällen – sogar an die Börse zu gehen. In Brasilien ist bereits mehr als ein halbes Dutzend inländischer „Pure-Play“-FinTech-Unternehmen an der Börse notiert.

Dass sich lateinamerikanische FinTech-Unternehmen in letzter Zeit großer Beliebtheit erfreuen, zeigt sich auch am Zufluss von Wagniskapital. Seit 2016 haben sich die Investitionen von Wagniskapitalunternehmen in Lateinamerika jedes Jahr verdoppelt. 2019 waren es 4,6 Mrd. US-Dollar, von denen 2,5 Mrd. US-Dollar nach Brasilien gingen. In diesem Zeitraum ist FinTech der am meisten gefragte Sektor geblieben und konnte 2019 31 % des gesamten in Lateinamerika investierten Wagniskapitals vereinnahmen.³

The Covid-19 crisis has put the sector under stress in some cases, curtailing demand for several fintech services and dampening investors’ appetite. However, the pandemic is also likely to create strong tailwinds for the industry in the long term. Prospects remain bright for the Latin American fintech sector and the growth potential of several businesses operating in the region is significant.