Caso práctico de soluciones para clientes
Dirigirse a una audiencia más joven con una oferta multitemática
Un cliente asiático quería crear un fondo multitemático que se centrara en las tendencias de sostenibilidad sin poner en peligro la rentabilidad. Su objetivo era mantener una beta de 1 y maximizar su ratio de Sharpe, es decir, la rentabilidad de una inversión en comparación con un activo sin riesgo, como el efectivo.
¿Cómo atraer a los inversores más jóvenes a nuestra plataforma ILP sin poner en peligro la rentabilidad?
Objetivos
Rentabilidad: maximizar la ratio de Sharpe con temáticas sostenibles y sin que suponga obtener un rendimiento inferior al del mercado.
Beta: fijar como objetivo una beta de 1 respecto al índice de referencia.
Límite del fondo: definir una exposición máxima del 19% para cumplir la normativa UCITS.
Solución
La solución fue combinar seis de las estrategias sostenibles especializadas de Robeco que lograron todos estos objetivos. La oferta multitemática incluía las tres estrategias de la gama «Smart» relacionadas con las energías renovables (Smart Energy, Smart Mobility y Smart Materials), junto con las estrategias Circular Economy, Sustainable Water y Sustainable Healthy Living.
Resultados
La cartera ha superado la rentabilidad del índice de referencia en términos de rentabilidad anualizada y obtiene una favorable rentabilidad ajustada al riesgo con una ratio de Sharpe mayor en comparación con el índice de referencia.