Investissement climatique

Robeco a lancé son premier portefeuille d'investissement durable il y a plus de 20 ans. Qu'il s'agisse de nos solutions obligataires ou de nos solutions actions ciblant les effets à long terme du réchauffement climatique, nous sommes aussi aujourd'hui à l’avant-garde de l'investissement climatique. En approfondissant nos recherches pour mieux comprendre les dynamiques en place et leur incidence, notre approche globale de la durabilité permet de prendre des décisions d'investissement plus éclairées qui prennent aussi soin du monde dans lequel nous vivons.

Notre approche

Avec ses solutions d'investissement en faveur du climat, Robeco accompagne les investisseurs dans la transition vers la neutralité carbone. Elles s'inscrivent dans un processus de décarbonation rigoureux qui reflète la trajectoire définie par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ces stratégies sont donc conformes à l'engagement pour des investissements et un comportement qui contribuent à maintenir la hausse des températures bien en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, tout en poursuivant les efforts pour limiter cette hausse à 1,5 °C.

La limitation du réchauffement climatique est complètement intégrée dans le processus d'investissement, grâce à divers éléments tels que l'exclusion des énergies fossiles, l'analyse « bottom-up » des titres et des émetteurs, et la construction de portefeuille. L'objectif ultime est de s'assurer que les portefeuilles des clients répondent aux enjeux climatiques en réduisant leur exposition aux risques carbone et qu'ils soient prêts à affronter ces changements.

L'investissement climatique et la réduction des émissions carbone nécessitent des données prospectives. Par conséquent, nous intégrons, dans la mesure du possible, d'autres types de données prospectives afin d'évaluer l'état de préparation des entreprises au changement climatique et leurs futures performances ajustées des effets climatiques. Il est toujours difficile d'obtenir les données nécessaires pour suivre l'évolution des niveaux d'émissions, mais cela ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos efforts, sachant que l'industrie met tout en œuvre pour obtenir, en plus grande quantité, des données de meilleure qualité sur les émissions.

Nous investissons dans des entreprises qui, selon nous, embrasseront la transition avec facilité et renforçons le dialogue actionnarial avec celles qui n'avancent pas assez vite. Sur la base de notre longue expérience en matière d'actionnariat actif, nous pensons que cette mesure contribuera non seulement au bien-être général, mais aussi à la prise de décisions d'investissement mieux éclairées. Nous demandons à ces entreprises de mettre en place un cadre de gouvernance climatique rigoureux, de prendre des mesures pour réduire les émissions de carbone et d'améliorer leur reporting en la matière.

Équipe

Le Centre d'expertise en investissement durable de Robeco est un élément clé de nos activités d'investissement durable, y compris l'investissement climatique. Au total, il regroupe plus de 45 professionnels de l'investissement durable, dont un stratégiste climat dédié et un spécialiste des données climatiques. Il inclut également une équipe Actionnariat actif qui dialogue avec les entreprises et les états sur un large éventail de critères ESG d'importance financière, notamment le climat, les ODD et la biodiversité.

Les spécialistes de la durabilité travaillent en étroite collaboration avec plus de 200 professionnels de l'investissement pour intégrer la durabilité dans les portefeuilles.

Stratégies associées

Nous avons innové avec de nouvelles solutions d'investissement pour le climat et la décarbonation, en lançant les toutes premières stratégies d'obligations mondiales alignées sur l'Accord de Paris : Robeco Climate Global Bonds et Climate Global Credits. Les stratégies obligataires climat de Robeco réalisent des investissements qui suivent le scénario de la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 °C. Cette solution donne un nouveau souffle à l'engagement pris dans le cadre de l'Accord de Paris et s'appuie sur les outils fournis par le plan d'action de l'UE pour une finance durable, notamment le règlement sur les indices de référence alignés sur l'Accord de Paris (indices PAB) et la taxonomie des activités durables. Pour les investisseurs qui souhaitent combiner l’investissement dans les crédits climatiques avec une approche quantitative, Robeco a lancé sa stratégie Global SDG & Climate Multi-Factor Credits.
Robeco propose un éventail de stratégies liées au climat, à la fois quantitatives et fondamentales. Ces stratégies s'engagent à atteindre un objectif de réduction du carbone, conforme aux objectifs de l'Accord de Paris, avec une réduction de 50 % de l'empreinte carbone comme point de départ et une réduction des gaz à effet de serre d'année en année. En outre, ces stratégies excluent les valeurs controversées de l'univers investissable, ainsi que celles qui contribuent de manière négative aux Objectifs de développement durable (ODD) sur la base du cadre ODD « SDG Framework » propriétaire de Robeco. Robeco QI Global SDG et Climate Beta Equities vont au-delà de l'investissement passif typique en intégrant la durabilité, tandis que Robeco QI Global SDG et Climate Conservative Equities associent l'investissement défensif à un profil de durabilité solide. La stratégie Global Climate Transition Equities est une stratégie à forte conviction, entièrement axée sur la transition climatique mondiale. Les titres en portefeuille contribuent aux objectifs de l’Accord de Paris.