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Die Fonds haben ihren Sitz in Luxemburg oder den Niederlanden. Die ACOLIN Fund Services AG, Postanschrift: Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich, agiert als Schweizer Vertreter der Fonds. UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Postanschrift: Europastrasse 2, P.O. Box, CH-8152 Opfikon, fungiert als Schweizer Zahlstelle.

Der Prospekt, die Key Investor Information Documents (KIIDs), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds sind auf einfache Anfrage hin und kostenlos beim Schweizer Vertreter ACOLIN Fund Services AG erhältlich. Die Prospekte sind auch über die Website www.robeco.com/ch verfügbar.

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Quantitative Investing

Low-Volatility-Investing

Bewährter Schutz bei Kursrückgängen und stabile Ertragschancen

Conservative Equities ist unser aktiver Ansatz beim Low-Volatility-Investing. Er basiert auf der Anomalie, wonach Aktien mit niedrigem Risiko einen höheren risikobereinigten Ertrag abwerfen als Aktien mit höherem Risiko, was im Gegensatz zu klassischen Finanztheorien steht. Der Ansatz führt zu einem Portfolio, das stabile Aktienerträge bietet und tendenziell hohe Dividenden abwirft.

Leitfaden zu Low-Volatility-Investing

* Die risikobereinigte Outperformance ist definiert als das Jensen-Alpha gegenüber dem MSCI World Index (Nettorendite), basierend auf den monatlichen Anlageerträgen in Euro (vor Kosten) der repräsentativen Strategie Robeco QI Institutional Global Developed Conservative Equities. In der Praxis werden Verwaltungsgebühren sowie Transaktionskosten und weitere Kosten belastet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus. Der Wert von Geldanlagen kann schwanken. Die in der Vergangenheit erreichten Ergebnisse stellen keine Garantie für die Zukunft dar.

Stabile Aktienrenditen sind tendenziell mit hohen laufenden Erträgen verbunden

Wir halten es für unklug, Aktien nur unter Risikoaspekten auszuwählen und den dafür zu zahlenden Preis zu ignorieren. Deshalb berücksichtigen wir auch die Faktoren Value (Bewertung) und Momentum, um höhere Erträge zu erzielen. Dieser Ansatz führt zu einem Portfolio, das stabile Aktienerträge bietet und tendenziell hohe Dividenden abwirft.

Dividenden sind eine wichtige und stabile Quelle von Aktienerträgen
Die Dividendenrendite ist eines der defensivsten Bewertungsmaße
Hohe Dividenden ermöglichen höhere Renditechancen und können Kursrückschläge verringern

Anwendung der Conservative-Strategie in einem Portfolio

Risikoreduzierung

Ein Pensionsfonds mit geringen Einnahmen nach der Finanzkrise ersetzte herkömmliche Aktien durch unsere Conservative-Equities-Strategie mit dem Ziel geringere Risiken bei unverminderten Aktienerträgen zu erreichen.

Quelle laufender Erträge

Eine Bank entschloss sich zur Aufnahme unserer Conservative-Equities-Strategie in ihr defensives, auf laufende Erträge ausgerichtetes Modellportfolio, da sie eine hohe Dividendenrendite mit einem geringeren Abwärtsrisiko kombiniert.

Diversifizierung

Ein Family Office nahm die Conservative-Equity-Strategie in ihr Portfolio aus Aktienfonds mit höherem Risiko auf, um die Gesamtperformance zu stabilisieren.

Integration von Nachhaltigkeitsaspekten

Ein umweltbewusst anlegender Pensionsfonds wollte seinen ökologischen Fußabdruck begrenzen, sein ESG-Profil verbessern und das Risiko verringern – deshalb investierte er in die Conservative-Sustainable-Equity-Strategie.